崇祯二年，后金天聪三年（1629）十一月二十七日，京城换防，袁崇焕驻守左安门，刚在城下列队，和他料想的不错，那个阴魂不散的吊死鬼皇太极又来了，只是袁崇焕不知道的是，这是他和皇太极见的最后一面，也是最后一次较量。
袁崇焕纠结地说：又来了，又来了，你又来了，我就知道你会来。
皇太极冒了冒汗，咦，你怎么知道我要来的？
皇太极当然不是来和袁崇焕叙旧拉家常套近乎的，他是来给袁崇焕送行的，因为他已经找到“蒋干同学”的扮演者了，就是那种一人可以分饰男女两角的宫廷特产——太监。崇祯将有幸担任本剧的曹操一角，袁崇焕的角色则是蔡瑁、张允（完全是剧情需要），这是皇太极本年度主打的贺岁片，名字都有了，叫《皇氏响声晚》。
皇太极现在要做的就是“草船借箭”，他需要袁崇焕配合他完成一次有组织有预谋的军事行动，因为所有的故事情节都是从这里展开的，这是开机的第一个镜头。
在嘈杂声中，皇太极又撤退了，再一次被袁崇焕以少胜多，袁崇焕取得了左安门大捷。撤退后皇太极为了造势，又顺路抢了一通，沿途居民怨声四起，纷纷指责袁崇焕这个剿匪司令不称职，任由后金马匪在此洗劫，却不力战，分明是别有用心。
镜头切换到看守所，也就是小黑屋，被后金军抓获的两名明朝的养马太监杨春和王承德心想，运气好的话能去后金和那帮女真太监做点文化交流，顺便切磋一下切割技术，然后集众家之所长，出本《太监阉割速成大法——只要一刀》。
想着想着，听见脚步声了，来人了，赶忙假装睡觉。来的是后金副将高鸿中，参将鲍承先、宁完我，还有达海等人，见两太监在那装死，然后高鸿中和鲍承先开始大声地说着“悄悄话”。两人玩起了角色扮演，高鸿中变成了孙悟空，鲍承先变成了猪八戒。
“知道吗，大师兄，这次撤兵，并不是我们败了，是故意的。”
“我也听说了，是师傅的妙计。”
“我看见师傅一个人骑马走向了袁督师的军营，袁督师的军营中出来两个军官模样的人物，和师傅嘀咕了半天才回去，你知道他们在密谈什么吗？”
“这是机密，小点声说，师傅和袁督师已经约定好了，看来这事儿马上就成功了。等天下一统了，你回你的高老庄，我回我的花果山，我看那天也不远了。”
两个装死的太监听的心潮澎湃，这种石破天惊的机密消息，就这么轻松地
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