却说太师暗中觉察出了女王不对。
女王自被妖龙衔走，归来後，便仿佛变了一个人。行走举止，不复往日端仪；作风性情，不似旧时宽和；内宫侍女，多有被逐出宫闱；国家政务，尽托付臣众决处。
太师平日与女王关系最近，对女王性格最为了解，因此她最先察觉，猜测或有妖物顶替祸国，只是苦於没有实证，不知该如何应对。
这时，宫中忽有消息传来，女王临朝。
太师不禁问道：「陛下久不问政事，今日因何事临朝？」
那宫中内侍回应：「听说有东土大唐高僧使者驾临我国，故而陛下设朝接见。」
太师闻言，面露喜色，心想那东土大唐乃是天朝上国，国中高僧远道而来，必有法力傍身，不是寻常人物，於是也随着同去。
彼时，唐僧师徒准备上朝。
唐僧怕悟空等人相貌非常，冲撞了女王，故而叫三人在殿外等候。
悟空抬眼望了望那皇宫，见黑气环绕，妖煞纠缠，五色不明，祥云不生，顿时笑道：「师父，还是一块去吧，老孙的买卖又来了。」
八戒道：「哥啊，什麽买卖？」
唐僧听出不对，问道：「悟空，可是又有妖邪？」
悟空笑道：「若是真王临朝，必有五色祥云，如今这皇宫却满是妖气，想是有妖怪僭位。」
唐僧闻言道：「既然如此，就一起上朝。不过此乃皇宫重地，行事时务必小心。」
悟空三人答应下来。
这时有侍官出来喊道：「宣东土大唐三藏法师上殿觐见。
唐僧闻言，便带着悟空三人往殿内走去。
那侍官阻拦道：「陛下只说召三藏法师上殿！」
唐僧道：「这——」
悟空笑道：「我们都叫三藏！」
八戒笑着上前，指着自己道：「我叫猪三藏，他叫孙三藏，那个叫沙三藏！
我们都是三藏！」
侍官没了办法，只好让师徒四人一起上殿。
师徒四人走上殿去，唐僧行礼欲拜，悟空在身後悄悄拉住道：「师父莫拜，那女王是个妖怪！」
八戒听了，细细看了看女王，忍不住就心神荡漾，流着涎水道：「这麽好看的女王，怎麽是妖怪？」
悟空听了，低声骂道：「呆子，我看你是老毛病又犯了，讨打！」
侍官在女王身边小声道：「陛下，他们都说自己是三藏。」
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