夜幕降临，中山城内外依旧火光冲天，喊杀声不绝于耳。拓跋珪站在城外，望着那坚固的城墙和顽强的守军，心中不禁涌起一股无名之火。
他知道，这场战斗远未结束，真正的较量才刚刚开始……
北魏皇始二年五月，拓跋珪撤围，到河间补充军粮。在围攻中山的同时，拓跋珪派庾岳率兵讨平国内反叛的贺兰部、纥邻部及纥奚部，成功解决内乱。
北魏皇始二年九月，时据中山的慕容麟因饥荒而出据新市，拓跋珪于是主动进攻，并在次月于义台大破慕容麟。慕容麟出走后，拓跋珪入据中山。
北魏皇始三年，邺城也因慕容德弃守而落入魏军手中，拓跋珪于邺置行台后回到中山，并打算回盛乐，于是修治由望都至代的直道，设中山行台以防变乱，又下令强迁山东六郡官民和外族人士到代郡充实人口。
北魏皇始三年六月，拓跋珪正式裁定国号为大魏。
北魏皇始三年七月，拓跋珪迁都平城，营建宫殿、宗庙、社稷。
北魏皇始三年十二月二日，拓跋珪改元天兴，即皇帝位。
北魏天兴元年（后秦皇初六年）九月，姚兴因为出现了日月薄蚀的天象，且后秦境内多次出现天灾，所以他降低尊号改称王，下诏命令后秦众公卿、士、将、牧、守、宰各降一级。
姚兴派姚旻到社稷宗庙去诏告此事，大赦天下，改年号为弘始。随后，姚兴将粮食布帛赐给孤、独、鳏、寡者，年过七十的人再赐给衣杖。
拓跋珪曾派贺狄干向后秦献马一千匹并请结婚姻，不过其时拓跋珪已立慕容氏为皇后，故此后秦君主姚兴拒绝了婚姻要求并扣留贺狄干。魏军又攻击后秦高平公没弈干、属部黜弗及素古延，两国嫌隙于是愈来愈大。
另一边，拓跋乌称帝建立南凉帝国，同年段业被推举为首领，建立北凉帝国！
因为前秦皇帝苻登败死，乾归尽有陇西之地，改称秦王，迁都苑川，后秦出兵攻打西秦，败于姚兴，遂降附后秦，为其属国，乾归为兄子公府所杀，子乞伏炽磐继位，存在了十五年的西秦帝国覆灭。
北魏天兴五年，拓跋珪开始阅兵，又命并州各郡送谷物到平阳郡的乾壁储存以防备秦军进攻。但随后魏平阳太守贰尘进攻秦河东之地，震动长安，关中各城白天都闭着城门，这令后秦准备讨伐北魏。
北魏天兴五年(后秦弘始四年),北魏袭击了没奕于，没奕于抛弃他的部众，只率领数千人与赫连勃勃逃到秦州。
北
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