握在手中。严嵩的专权，被视为大奉王朝由盛转衰的重要转折点。从此，大奉朝堂陷入了长达十余年的黑暗。
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永昌三十六年，严嵩被正式提拔进入内阁。他的儿子严世蕃，凭借着父亲的权势，也参与到朝政之中。父子二人沆瀣一气，形成了臭名昭著的“严党”。他们卖官鬻爵，贪赃枉法，朝堂之上一片乌烟瘴气。
腊尔山的苗民，不堪忍受严党官员的压迫，揭竿而起。他们手持简陋的武器，与官兵展开了殊死搏斗。只是，苗民们的反抗，最终被残酷镇压。鲜血染红了腊尔山的土地，却浇不灭百姓心中的怒火。
与此同时，各地的“杀良冒功”案层出不穷。官兵们为了骗取军功，竟杀害无辜百姓，将他们的首级当作敌军的首级上报。一时间，人心惶惶，百姓们对朝廷的信任，荡然无存。
永昌三十七年正月，严嵩为了独揽朝政，将矛头指向了原首辅夏言。他诬陷夏言“勾结边将，图谋不轨”，马正德听信谗言，将夏言罢官。不久后，夏言被处死，严嵩自此独揽朝政，开启了长达十余年的专权时期。
二月的京城，道士陶仲文的权势达到了顶峰。他凭借着炼制的“仙丹”，深得马正德的信任。八月，陶仲文被封为少傅兼少保；十月，更是兼领“三孤”（少师、少傅、少保），成为大奉朝历史上权势最大的道士。他的府邸前，前来求丹的官员络绎不绝，朝堂之上，巫祝之风愈发盛行。
三月的塞北，陕西总督曾铣站在长城上，望着远处的鞑靼营地，眼中满是忧虑。他深知，鞑靼的威胁一日不除，边境便永无宁日。曾铣上书皇帝，建议修筑边墙，水陆并进攻击鞑靼。原首辅夏言对此深表支持，可这却成了严嵩构陷他的把柄。
严嵩在马正德面前诬陷曾铣“轻启边衅”“克扣军饷”，马正德本就对边事心存疑虑，闻言大怒，下令将曾铣逮捕入狱。不久后，曾铣被处死，夏言也受到牵连，最终难逃一死。
五月的南直隶，灾荒连年。田地干裂，颗粒无收，百姓们食不果腹，卖妻鬻子成了常态。在苏州城外的一条小河边，张三抱着自己九岁的儿子，眼中满是绝望。他先是卖掉了妻子，本想靠着这点钱给儿子一条活路，可最终还是走投无路。张三将儿子扮作女童贩卖，却无人问津。绝望之下，他抱着儿子，纵身跳入了河中。河水淹没了父子二人的身影，只留下岸边百姓们的叹息声。
七月的浙江，海风呼啸。海盗联合残余的倭寇，首次大规模侵扰宁波、台州。他们烧杀抢掠
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